【損益報告】保有中の国内株式ファンドの損益は260万円の含み益

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2018年7月21日現在の我が家の投資信託の損益報告です。

関連記事【保有ファンドを公開】ジャスダック・マザーズを含む国内中小型株式ファンドに集中投資

▼前回の6月末時点の損益はこちら

運用1年2ヶ月で259万円の含み益/我が家の投資信託の2018年6月末の損益報告

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2018年7月21日現在の損益

我が家の投資信託

投資額:1,000万円

評価額:12,607,482円

含み益:+2,607,482円(+26%)

インデックスの損益

次は去年(2017年)の5月10日に1,000万円投資でポートフォリオ登録した株式インデックスとバランス型インデックスの損益。

▼比較するインデックスの詳細はこちら

インデックスと我が家のアクティブファンドの損益を比較してみた/投資信託は信託報酬で選んでいいのか?

■株式インデックス

投資額:1,000万円

評価額:11,354,225円

含み益:+1,354,225円(13.5%)

■バランス型インデックス

投資額:1,000万円

評価額:10,654,660円

含み益:+654,660円(+6.5%)

まとめると

  我が家の投信 株式インデックス バランス型
投資額 1,000万円 1,000万円 1,000万円
評価額 1,260万円 1,135万円 1,065万円
含み益 +260万円 +135万円 +65万円
26% 13.5% 6.5%
信託報酬(%) 1.59~1.84 0.27~0.38 0.17

前回の6月末の損益と比較すると、株式インデックスとバランス型は少し増えていますが、我が家の投信だけほとんど変化無しです。

がんばってくれよ、我が家の投資信託!w

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