運用1年と3ヶ月で240万円の含み益/我が家の投資信託の2018年7月末の損益報告

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去年(2017年)の5月から高コストの国内株式アクティブファンドを保有している我が家の投資信託の、2018年7月末時点の損益報告です。

ちなみに、6月末の我が家の投資信託の損益は259万円の含み益でした。

関連記事運用1年2ヶ月で259万円の含み益/我が家の投資信託の2018年6月末の損益報告

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2018年7月末の損益

我が家の投資信託の損益と、インデックス(株式・バランス型)の損益を比較します。

我が家の投資信託の損益

2018年7月末の損益グラフ

投資額:1,000万円

評価額:12,409,661円

含み益:+2,409,661円(+24%)

インデックスの損益

次は去年(2017年)の5月10日に1,000万円投資でポートフォリオ登録した株式インデックスとバランス型インデックスの損益。

▼比較するインデックスの詳細はこちら

インデックスと我が家のアクティブファンドの損益を比較してみた/投資信託は信託報酬で選んでいいのか?

株式インデックス

2018年7月末の損益グラフ

投資額:1,000万円

評価額:11,314,655円

含み益:+1,314,655円(+13.1%)

バランス型インデックス

2018年7月末の損益グラフ

投資額:1,000万円

評価額:10,604,914円

含み益:+604,914円(+6%)

結果をまとめると

  我が家の投信 株式インデックス バランス型
投資額 1,000万円 1,000万円 1,000万円
評価額 1,240万円 1,131万円 1,060万円
含み益 +240万円 +131万円 +60万円
+24% +13.1% +6%
信託報酬(%) 1.59~1.84 0.27~0.38 0.17

結果は、1位:我が家の投信、2位:株式インデックス、3位:バランス型インデックスという順位で、今回も信託報酬が高い順に並んでいます。

そんなことより、我が家の投資信託は今年の2月以降調子があまり良くないので、というか若干右肩下がりなので早く1,300万円を突破して欲しいですね。

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