【投資信託】国際分散投資しない理由と、バランス型ファンドを保有しない理由

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国際分散投資について。次のインデックスバランス型ファンド3本を、去年(2017年)の5月に1000万円一括投資していたら、今日現在の損益はどうなっているか?検証してみます。

eMAXIS バランス(8資産均等型)

eMAXIS バランス(4資産均等型)

世界経済インデックスF

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国際分散投資しない理由と、バランス型ファンドを保有しない理由

・購入日:2017年5月10日

・購入額:1000万円一括投資

・分配金:再投資

・手数料:なし

2018年12月12日現在の損益

損益
バランス(8資産均等型) +309,327 +3.09%
バランス(4資産均等型) +348,706 +3.49%
世界経済インデックスF +256,101 +2.56%

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結果は3%前後のリターンということになりました。

このリターンをどう思うかですが、僕は現在保有中のファンドであれば3%前後のリターンをあげるのに1年半どころか1週間も必要ないと思うので、だから僕はバランス型ファンドは保有しないし国際分散投資もしません。

その代わり、値下がりするときも同じ勢いで値下がりするので、ヤバいと判断したら段階的に一時退避するのです。

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